今日，中國電信披露首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)確定的發(fā)行價格為 4.53 元/股，預計將在 8 月 9 日發(fā)行。

公告顯示，本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機構(聯(lián)席主承銷商)為中金公司及中信建投，聯(lián)席主承銷商為中信證券、中銀證券、華泰聯(lián)合和招商證券。發(fā)行人的股票簡稱為“中國電信”，股票代碼為“601728”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網下申購。本次發(fā)行網上申購簡稱“電信申購”，申購代碼為“780728”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網下發(fā)行和網上發(fā)行相結合的方式進行。發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數量為 10,396,135,267 股，約占發(fā)行后總股本的比例為 11.38%(超額配售選擇權行使前)，全部為公開發(fā)行新股，不設老股轉讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行股份數量 15.00% 的超額配售選擇權，若綠鞋全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至 11,955,555,267 股，約占發(fā)行后總股本的比例為 12.87%(超額配售選擇權全額行使后)。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。

本次網下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負責組織實施，配售對象通過申購平臺進行申購，本次發(fā)行的網下發(fā)行通過上交所申購平臺進行。網上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施，投資者以發(fā)行價格 4.53 元/股認購。網下發(fā)行申購時間：2021 年 8 月 9 日 (T 日) 9:30-15:00;網上發(fā)行申購時間：2021 年 8 月 9 日 (T 日) 9:30-11:30,13:00-15:00。

若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權行使前，預計發(fā)行人募集資金總額為 4,709,449.28 萬元，扣除發(fā)行費用約 38,234.08 萬元后，預計募集資金凈額為 4,671,215.20 萬元;若超額配售選擇權全額行使，預計發(fā)行人募集資金總額為 5,415,866.54 萬元，扣除發(fā)行費用約 43,153.66 萬元后，預計募集資金凈額為 5,372,712.88 萬元。(作者：水易)

關鍵詞： 中國電信 A股 發(fā)行價 戰(zhàn)略配售 網下發(fā)行